武昭仪偷情，皇上不知情，封公主为太平公主。小和尚当着皇上的面说出了武昭仪就是在感业寺修行的武才人。皇上表示要亲自审问武昭仪，皇上不安，担心三世后，李唐家的天下将有武媚娘主宰。大臣们纷纷上奏，太平公主降生时手握龙凤玉，亦有一胎记，乃是不祥之物。

石蛋娘被禁军杀死。皇上下旨，王皇后、萧淑妃，谋行鸠毒，废为庶人，母及兄弟，并除名，流岭南，立武昭仪为皇后。数年之后，安儿在学堂成绩不错，羡慕太平公主。安儿和石蛋平日里练练剑术，以备防身。安儿被调戏，多亏阿羯那思慕亲王出手相救。

阿羯那可汗绑了夫人，月亮升起之前，就要执行族法。阿羯那思慕挺身而出，使可邑夫人逃过劫难。阿羯那思慕赶到牙帐，兄弟俩展开激烈对战。阿羯那可汗最终死在了弟弟阿歇羯那思慕的手下。阿羯那思慕成为可汗，安儿鼓励阿羯那思慕，只要他心系百姓，就定会成为优秀的首领。

安儿提出进攻西州，表示现在吐蕃骑兵越过边境，正向长安挺近，可汗若趁此机会，造成大唐朝廷混乱，这样就可以逼太平公主和亲。安儿称这次仗，要虚张声势，打一场心理战。皇后雨瞒着皇后，把太平公主送走和亲。

安公主与薛绍成亲，公主府门外挂着绿纱灯，薛绍却破坏宫规，擅自闯入公主房间，质问公主为何在大婚之夜挂上绿纱灯。薛绍看到了公主手臂上的桃花，更加肯定这不是太平公主。薛绍这才知道，与他成亲的竟然是太平的姐姐，那个多年前死去的安公主。

上官婉儿为皇后娘娘出谋划策，只要下一道圣旨，薛绍伤情严重，释放疗养，待伤好之后继续关押受审。皇后娘娘看出这是上官和太平串通一气。皇后已知晓，安公主长大了，这次回来的目的正是复仇。

薛怀义求见天后娘娘，将大云经献予天后娘娘。天后娘娘得知薛怀义在寺中养了替身，勃然大怒。武则天登基。太平公主改叫阿羯那心，武承嗣想娶安公主，武则天表示他必须将府上的妻子、小妾等全都休掉。

上官婉儿将御前禅师的下落告知安公主，安公主愤恨的表示这是李家祖宗和儿女莫大的耻辱。上官和太平设了一个陷阱。深夜，安公主和禅师激烈交手，禅师被杀。武则天一气之下晕了过去。

安公主有军事要件向皇上禀报，皇上下谕旨，将来俊臣赶出东宫。安公主想到太平与阿羯那可汗已经成亲，自己却守着这样徒有其名的婚姻，不免伤感。太平公主已深深地爱上辽阔的草原了。来俊臣的党羽得知了现在居住在太平公主府上的竟是安公主。

武则天派大总管前往刑场看望来俊臣。公主和石将军来看望庐陵王和韦团儿，公主表示此次前来是因武则天对庐陵王甚是想念，不久的将来，她一定会召他回洛阳。公主建议他写封长信给武则天，着重检讨自己所犯的错误。公主看清了韦团儿的心思。

李隆基刺杀张宗昌，遭到了父亲一顿严厉的斥责。李隆基和李重润的封号被递夺，降为刺史，即日离京赴任。李重润在前往巴州道上，遭遇不测，意外死亡。朝廷上上下下对控鹤府的二张议论纷纷。

众大臣上奏，愿武则天传位于太子，以顺天望人意，请求武则天退位。武则天决定将江山交给李唐家。武则天表示知道上官婉儿参与政变时迫于无奈，自己会帮她安排好一切，让她显显赫赫、荣华富贵的度过一生。

宫门外有近百将士身穿盔甲、手持利刃，要皇上还武大人清白。宋璟御史台丞之职被革。公主不能坐视不管，决定即刻去找皇兄，为五大宰相请命。皇上下旨，张柬之等五大宰相意图排除异己、结党营私，革去官职。

公主想到俊儿死得如此惨烈，公主想赶快进宫，为崔贵妃求情。这次兵变使得两败俱伤，皇上想赦免所有参与政变的将士。相王李旦因为参与太子谋反叛乱，羁押至御史台丞大狱，接受审问。太平公主被速召回长安。

上官婉儿相信相王定是蒙冤入狱，上官请求诸位大人多多周旋。皇上奄奄一息，交代皇后离开长安。上官婉儿宣布，相王李旦登基。韦皇后一刀刺杀上官婉儿，称婉儿伪造遗诏。公主审问韦皇后，韦皇后表示自己可以证明，立相王为帝的那份遗诏是伪造。