苏岩外出执行公务，车子在路边抛锚，被两歹徒袭击。苏岩冷静沉着，击毙宋建生擒滕锁荣。在公安局长陈凯鸣的办公室里，苏岩向局长敬烟认错，并说明自己的手枪有故障，还没有来得及维修。审讯室里，高军厉声讯问，滕锁荣一直纳闷为什么苏岩的配枪在宋建手中却打不响。吃饭时，高军和苏岩开玩笑，学着苏岩在罪犯面前伪装的丑样，苏岩的脸色十分难看。滕锁荣得知自己袭击的正是苏岩，感到震惊害怕，苏岩却递给他一支香烟，软硬兼使令滕锁荣坦白自己所知道的的案情，滕锁荣吃着苏岩妈妈包的饺子，眼泪流了下来，警方迅速一一破获，共案犯都被抓获。刑警队长赵民向陈凯鸣汇报工作，欲为苏岩请功，局长却让苏岩写一份深刻的检查。表彰大会上，干警们胸带红花，苏岩在做检讨，局长陈鸣凯严厉批评苏岩的思想麻痹大意。打饭时，食堂师傅连连追问苏岩为什么高军没有

滕锁荣供出宋建出狱后住在同学郝飞那里，苏岩查实郝飞和宋建并非同学，两个人是在宋建出狱以后认识的。香水茶园，服务员唐玉喷洒香水，引领苏岩见到郝飞。郝飞的态度极为不耐烦，苏岩走后得知来人正是苏岩，感到十分紧张，苏岩和高军却在琢磨女人香水和茶园的关系，回想起冯马死的时候，他身上有同样的香水气味。主持人梅卓面对着镜头录节目，呼吁人们节约水资源。因为创办新栏目，梅卓请牛东新帮忙找国企拉赞助。在牛东新帮助下，银行行长马良答应赞助梅卓的栏目。酒席上，马良诉苦说出婚姻生活枯燥自己对女人的渴望，牛东新请梅卓帮行长找女朋友，遭到拒绝。郝飞向牛东新谈起苏岩来找过自己，牛东新让他放心，自己会去找苏岩疏通。唐玉送茶水进来，牛东新若有所思，吩咐郝飞给马行长找女朋友。郝飞用金钱利诱，又编一个虚假故事，唐玉被感动同意和马行

郝飞被抓了起来，但调查结果显示，马良死于意外。与马良发生关系的唐玉也不具备卖淫嫌疑。此案最后只能不了了之。但苏岩并没有放弃对郝飞的调查。郝飞也感到了苏岩对自己的敌意，于是主动和苏岩拉关系。苏岩顺水推舟与郝飞称兄道弟。为了拉苏岩下水，郝飞主动把唐玉介绍给苏岩。苏岩将计就计假装和唐玉去约会。可是，约会时到宾馆来的这个女孩却不是唐玉。

和苏岩约会的这个女孩名叫莎莎。她非常喜欢苏岩，但苏岩并没有和她发生关系。这个结局郝飞并不相信。一个男人和一个女人在宾馆里什么都不干，郝飞是不信的。于是，郝飞便认为苏岩已经被自己拉下了水。这正是苏岩希望达到的目的。令苏岩感到意外的是，那个莎莎却主动到公安局找苏岩，并对苏岩进行热烈的追求。这种风尘女人大都远离警察，可这个莎莎却毫不在乎。这令苏岩十分不解。苏岩开始调查莎莎，结果却发现莎莎不是那种风尘女孩，而是一名舞蹈老师。

唐玉与莎莎是大学同学且十分要好。后来，唐玉因为生活所迫，无奈退学到香水酒吧打工，被郝飞所利用。这一切莎莎并不知道。莎莎从小生活在母亲的严厉管教之中，她对社会缺乏了解。郝飞安排唐玉勾引苏岩。但唐玉知道苏岩不是那种人。于是，她安排莎莎与苏岩见面。莎莎与苏岩都被蒙在鼓里。苏岩喜欢莎莎并与之正式交往。但苏岩不想破坏莎莎对社会纯真的认识，他没有告诉莎莎唐玉的本来面目。苏岩和莎莎确立恋爱关系，但却遭到了苏岩母亲的反对。

莎莎的母亲杨云是政府部门的副区长。她和苏岩的母亲刘荣曾结下很深的矛盾。这让苏岩十分为难，但为了母亲，苏岩还是决定放弃莎莎。莎莎因此十分伤感，夜里，莎莎心情郁闷地来到了苏岩的家。苏岩明确告诉她，他们之间结束了。但莎莎却使用了种种手段，劝说苏岩让自己留在家里过夜。(两个人没有发生关系。)第二天，杨云突然发现了莎莎竟然在一个警察家里过夜后，火冒三丈。她找到了公安局告发苏岩道德败坏。公安局为此展开了调查。

苏岩受到了公安局纪检委的审查，他向纪检委说自己并没有和莎莎发生关系。于是，公安局找到了莎莎了解情况，但莎莎却暗示她已经和苏岩发生了关系。这令苏岩不知所措。原来莎莎想以此让外人知道生米做成熟饭，目的是和苏岩能永远生活在一起。公安局领导出面帮助苏岩解决此事。最终，在多方努力下，苏岩的母亲与莎莎的母亲和好如初。苏岩与莎莎也正式确定了恋爱关系。

苏岩一直没有放松对郝飞“香水酒吧”的调查。可在逐步的工作中，苏岩越来越感到困惑。因为郝飞的香水酒吧并不存在色情服务。渐渐地，苏岩怀疑郝飞可能是利用酒吧作掩护来进行毒品走私贩买。为了调查此案，苏岩采取了迂回策略。他准备先不惊动郝飞，而是先抓捕一个名叫盛斌的吸毒人员。种种迹象表明，盛斌知道郝飞的底细。抓住盛斌就可以抓查清郝飞的本来面目。

盛斌多次逃脱苏岩的追捕。苏岩怀疑是郝飞把盛斌隐藏了起来。苏岩主动出击与郝飞摊牌。郝飞却不承认和盛斌的关系，为了证明自己，郝飞竟然告诉了盛斌的下落。苏岩根据郝飞的线索，立刻去追捕盛斌。但在抓捕盛斌时，却出现了意外。盛斌竟然面对着枪口，给了苏岩一刀。苏岩被划伤，流出了鲜血。盛斌被当场击毙。苏岩感到十分疑惑。盛斌是一个弱不禁风的吸毒者，他为什么面对着自己的枪口还敢勇往直前。苏岩认为，这一定是郝飞发现了自己在秘密调查他，便指使盛斌来谋害自己。

郝飞预感到了末日来临，竟然到公安局诬陷苏岩故意开枪干掉了盛斌。苏岩被立案审查。种种证据表明，苏岩的确有重大嫌疑。苏岩面对困境，没有退缩，他主动配合公安局对其调查。经多方调查，终于查清苏岩的问题。在这个过程中，苏岩更加对郝飞产生的怀疑。他认为，郝飞不择手段地告自己一定有不可告人的目的。他决心对郝飞要追查到底。

牛东新有一个朋友叫毕仁，他是南方的一位股票操盘手。牛东新准备依靠他帮自己赚大钱。但这天，毕仁遇到了麻烦。南方某证券机构派杀手绑架了毕仁。牛东新吓坏了，找到苏岩。结果，公安局出动，前去营救毕仁。但令公安局万万没有想到的是，在绑架毕仁的房间里并没有什么杀手。当时，唐玉正在和毕仁约会。这是牛东新故意策划的，目的是想抓住毕仁的把柄，以便让其死心踏地为自己炒股票赚钱。针对牛东新的伎俩，苏岩将计就计迫使牛东新揭发郝飞的犯罪事实。郝飞最终被绳之以法，但在调查中，苏岩并没有发现郝飞有贩买走私毒品的嫌疑，他开香水酒吧的目的竟然是为了搞女人方面。这让苏岩苦笑不得。

郝飞供认自己并没有指使盛斌来谋杀苏岩。但苏岩不相信，他继续调查。经过种种艰难的调查，苏岩最终才搞清，盛斌面对自己的枪口还敢往上冲，不是想来谋杀自己，而是想自杀！自杀的原因是，盛斌已经被感染了艾滋病。这令苏岩震惊不已。因为当时击毙盛斌的时侯，苏岩的血与盛斌的血流在了一起。苏岩极有可能也被感染了艾滋病。特别是，这时苏岩已经与心爱的莎莎发生了关系。就是说，苏岩还可能把莎莎感染。苏岩感到了万念俱焚。而且当时苏岩还不能马上得知自己是否真的感染了艾滋病。因为艾滋病有个窗口期，必须要过三个月才能检验出来。对苏岩来说，这三个月是一生中最漫长痛苦的三个月。

苏岩陷入了无尽的焦虑之中。苏岩怕自己崩溃，便到医院寻求心理医生的帮助。在走廊里，他碰到了一位医生，得到了医治。但苏岩很快发现，这个医生原来是个抑郁症患者。经多方努力，苏岩以顽强的毅力渐渐地走出焦虑的阴影。为了怕再给莎莎传染，苏岩寻找各种借口，回避莎莎。这让莎莎十分痛苦。其实更痛苦的是苏岩，他怕莎莎陷入恐惧之中，他就没有和莎莎说明实情。苏岩度日如年，他是否被感染了艾滋病，要等到三个月的“窗口期”之后，才能检查出来。这时，莎莎的父母以及苏岩的父母都希望，两个人能尽快结婚，苏岩只好找理由拒绝。这让莎莎对苏岩产生了误会。

郝飞被抓起来之后，唐玉通过苏岩的关系，来到苏岩的母亲公司上班。在公司例行身体检查中，唐玉被查出是艾滋病病毒感染者。唐玉一下子崩溃了。苏岩找到唐玉劝说她积极去治疗。唐玉十分感动，她向苏岩说出了自己的秘密，她之所以和男人那样全是为了她的妹妹能有钱上学。苏岩答应唐玉资助其妹妹继续求学。唐玉特别感动，但让苏岩意想不到的是，唐玉跳楼自杀死在他的面前。

苏岩在调查中得知，唐玉竟然是被毕仁感染了艾滋病。而且，种种迹象表明，毕仁是在故意传播艾滋病。苏岩立刻前去缉捕毕仁，但这时，才知道毕仁压根儿就不是什么操盘手，他不仅没有给牛东新带来财富，相反，他狠狠骗了牛东新，已经携款潜逃。牛东新悲痛绝望，也准备跳楼自杀。苏岩百般相劝，牛东新总算没有走向绝路。

对于好朋友唐玉的死，莎莎很难过。而苏岩总是躲避，甚至于排斥和她的身体接触，让莎莎更是苦楚万分。莎莎的母亲杨云和苏岩的母亲刘荣更是不解，以为两个人的感情出现问题。父母们都希望莎莎尽快与苏岩结婚。苏岩现在尚未过窗口期，他还不知道是否被感染，他无法给莎莎一个明确的答复。好在苏岩要去追捕毕仁。便暂时回避了这个无法回答的问题。

苏岩不畏艰险，不远千里抓捕毕仁。历经种种困难，最终抓获了这个异常危险的犯罪分子毕仁。毕仁由于对社会不满以及对生活的绝望，两年来，故意与十多名妇女发生关系，来达到传播艾滋病的目的。苏岩找到毕仁时，毕仁已经病情发作。在苏岩的努力工作下，毕仁不仅交代了故意传播艾滋病犯罪事实，同时也交代了如何诈骗牛东新的犯罪过程。

真正的大骗子竟然不是毕仁，而是牛东新。牛东新表面让毕仁帮助自己炒股票，其实，他的目的以此来骗出银行的贷款。公安局经侦大队很快将牛东新刑事拘留。这时，苏岩已经过了“窗口期”，他到医院去检查，结果大夫李建学告诉苏岩，他已经被艾滋病感染了。令苏岩欣慰的是，莎莎并没有被感染。苏岩让莎莎离开自己。但面对已经染病的苏岩，莎莎却毅然决然地要嫁给苏岩。可苏岩也下决心，决不连累莎莎。为了莎莎能最终离开自己，苏岩编造了弥天谎言，他说，唐玉一直是自己的情人，自己患上艾滋病就是唐玉传染的。莎莎无比痛苦地离开了苏岩。苏岩和父母准备要离开这个城市。但这时，牛东新却被释放了出来。苏岩决定暂时不走了，继续追查牛东新。

牛东新之所以奇迹般地被释放出来主要是银行在起作用。银行领导找到公安局说牛东新并没有诈骗银行，牛东新属于正常贷款，而且提供证据说，牛东新已经把大部 分余款全部归还。剩下的是属于牛东新与银行之间的正常债务来往。也就是说，属于民事行为，不构成诈骗。牛东新从监狱里扬眉吐气地出来后，认为他进监狱完 全是苏岩在陷害自己。他联合郝飞对苏岩展开了猛烈的报复。郝飞向公安局举报苏岩有嫖娼行为。公安局对苏岩立案调查。这把苏岩推到了危险的边缘。他很可能 被开除公安队伍。苏岩可以证明自己是无辜的，但他拒绝了。因为那样会伤害自己心爱的女人莎莎。由于苏岩无法证明自己是清白的，他被停职审查。苏岩看清了 牛东新的险恶用心。牛东新从监狱里出来之后，最怕苏岩继续对自己穷追不舍，他之所以不择手段地陷害苏岩，就是希望让苏岩自身难保，

公安局查清了苏岩是清白的。由于苏岩破了这么多显要案子，公安局及市里准备重重奖励苏岩。这让苏岩陷入了恐慌，因为苏岩实际上并没有感染艾滋病，他的病纯粹是被人伪造的。好在通过新闻记者，苏岩及时化解这个危机，大家终于知道苏岩是一名了不起的英雄。为此，大家也都理解了苏岩。其实，苏岩最希望得到理解的是莎莎。苏岩找到了莎莎，向莎莎诉说了全部遭遇。令苏岩万万想不到的是，无比纯真的莎莎却不再接受苏岩。她已经认为苏岩是天下最阴险最狡猾的骗子。尽管她心里还爱着苏岩，但她却毅然决然地离开了苏岩。面对着莎莎离去的背影，苏岩陷入了巨大的茫然与伤感中。