Celia被捕之后供出了Nancy，而Nancy原来的小团队一致指控Celia才是幕后主谋。与此同时，趁着Guillermore把整个小镇点燃之际烧了自己家的Nancy拖家带口来到了RenMar的公公家，但是公公一直对Nancy颇有微词，也从来就不喜欢Andy，Nancy则打算再次与Guillermore联手大麻生意，Botwin一家能否重新开始呢？

Celia被所有人指证进了监狱，过着苦逼的生活。在监狱外的Botwin一家也好过不到哪去，Andy和父亲Lenny无休止地争吵，Lenny认为Andy永远比不上哥哥Judah，Andy认为Lenny嗜赌成性，从来不关心自己的儿子。Silas继续鼓捣自己的大麻，Shane照看Lenny的植物人母亲，Nancy则正被Guillermore训练成为一名顶尖毒贩的道路上

吸取教训的Nancy要求再去一次墨西哥完成任务，成功回来却发现Guillermore的仓库人去楼空。Silas兄弟俩和Andy认为应该尊重Lenny的母亲离去的意愿，但谁都下不了手，最后决定让Nancy拔下管子。Douge再次因为经济问题与Dean分开。为了脱离生不如死的监狱，Celia答应与探员合作，找到Nancy，找到她犯罪的证据，Nancy能否安然逃脱呢？

Botwin一家按照犹太人的习俗，为Lenny的母亲守丧七天，之后Lenny决定卖掉祖屋，还找到了Nancy的私房钱打算远走高飞。Silas终于在自己的小货车里苦心钻研出了很厉害的大麻品种，车却被拖走了。Andy跟着Nancy来到了边境，执行Guillermore的毒品运输任务，接头人却出乎他们的意料……

Guillermore发现了Celia在盯梢，正准备干掉她，危急关头Nancy救下Celia，把她留在身边。被Nancy留在边境的Andy无意中发现了偷渡客，跟着一行人往城里走。Silas打算把自己的宝贝大麻移居到屋里，也遇到了麻烦。Guillermore让Nancy安心经营一家孕妇用品店，钱就会滚滚而来。满心狐疑的Nancy则在后屋发现了一条隧道……

来店里打工的Celia也发现了隧道，Nancy警告她不许外露，Isabel忍受不了养病的Dean，转而来投奔Celia，Celia无奈收留Isabel。Doug和Andy筹划着好挣钱的蛇头事业，碰巧Doug对一个偷渡女孩一见钟情。Silas结识了邻居小孩Rad的妈妈Lisa。偶然走进隧道的Nancy看到了一些大佬样的人，发现那个掠走自己的大佬居然是……

Nancy想要装修个浴室，一直想证明自己的Shane主动要求承包工程，但捉襟见肘的经济状况让Nancy又想卖一批货。和Guillermore要求未果之后，Nancy直接去找了那天看到的大佬——提华纳的市长Estaben才是幕后黑手，Estaben似乎对她网开一面。Celia的指控被撤了下来，和Isabel开始了两人并不愉快的生活。Shane和比自己大了二十多岁的Lisa好上了。Andy和Doug的蛇头事业则正如火如荼地进行着。

进入新学校的Shane决定扮演一个狠角色，让所有人目瞪口呆。Celia因生活不如意，渐渐在毒品中越陷越深。Andy和Doug把蛇头的事业办得有声有色，广受人民群众好评。Silas和开奶酪店的Lisa打得火热，甚至想把大麻种植和奶酪结合起来。对Nancy颇有好感的Estaben带Nancy进行了一次充满刺激，狂野的约会。

Celia的毒瘾问题终于扩大化，甚至进入了通往墨西哥的隧道，惹怒了Guillermore。寄住Botwin家的Doug跟着Andy，把蛇头事业越做越大，大到招来了原蛇头。Silas和Lisa的大麻三明治大受欢迎，但Lisa和前夫再见让Silas不能忍受，再次面临分手。Shane的狠角色在学校广为流传，同学们都对他敬畏有加，但在家对着Nancy早年的裸照手淫让Nancy不得不好好教育了他。工作缠身的Estaben只能晚上去Nancy家见她一面，使Nancy非常感动。

Isabel通知了Dean和戒毒机构，帮助Celia戒掉毒瘾，但Celia反应激烈。Doug终日思念偶遇的偷渡姑娘Maria，Andy帮助他找到了Maria，Doug满心欢喜。在学校受人欢迎的Shane带回家两个女同学过夜，声称要进行科学实验。Lisa找上门来，Silas与她复合。无意中发现Guillermore不仅通过隧道运送毒品，还贩卖人口的Nancy受到良心谴责，Estaben说服承受巨大心理压力的Nancy尝试一种非传统的治疗方式，结果会怎样呢？

Celia的戒毒生活波折不断，先是保证伙伴的中途变卦，然后是资金不够，让她尝尽各种苦头。终于和梦中女孩在一起的Doug还要先努力让Maria爱上他，Maria却觉得他不是个好男人。和Lisa的大麻三明治生意越做越火的Silas要求Nancy赞助，再次成为合作伙伴。目睹不仅贩卖人口，还运送军火的隧道之后，Nancy尝试和Estaben沟通，最终决定通知警方。

Shane即使上学，也极力想要参与所谓家族事业的贩毒行当。作为哥哥的Silas坚决不让Shane碰毒品。Doug的梦中女孩Maria和Andy发生了关系，受到打击的Doug拨通了移民局的电话。完成戒毒的Celia来到Isabel和Dean面前忏悔自己的所作所为，Dean告诉了她另一个女儿的下落。和探员通风报信的Nancy假装若无其事，让店里的隧道被警察一窝端了，Guillermore等众人也被逮捕。但心狠手辣的Cesar问出了Nancy的名字。

和Lisa欢好的Silas无法忍受Lisa和前夫之间的争吵而离开，而那天正好是Silas的18岁生日。Celia在墨西哥找到了自己的另一个女儿。Maria离开后的Doug继续过着落魄无所事事的生活，但有一点他说对了Andy的心结:Andy一直深深爱着Nancy。而在他知道Nancy惹了谁之后，他明白马上有事要发生了。Shane则继续在学校偷偷做着小笔大麻生意。知道自己可能会被干掉的Nancy给Silas准备好生日礼物后，独自一人去见Estaben，Nancy该怎样逃脱这次厄运。