1937年“卢沟桥事变”爆发后，在战云密布的上海，原国民政府国防部中校参谋、中共地下党员欧阳剑平（女），前来与中共地下党上级冯先生接头。两人刚见面，就遭遇了杀手的埋伏，冯先生险些遇害。欧阳剑平勇敢救出了冯先生。冯先生此番来上海，交给了欧阳剑平一项重要任务，就是召集几个在国外的军校同学，在上海组织一只秘密的特工组，与日特间谍机关展开斗争。几天后，欧阳剑平在码头迎接来自德国慕尼黑通讯学院访问学者、密码专家高寒（女）。她机智地在船上除掉了秘密盯梢的日本特务，随欧阳剑平安全回到了法租界的驻地。她们两家是世交，当年“九一八”时，欧阳剑平的父亲曾因为救护高寒的父亲而牺牲。此时，曾任国民政府驻东京领事馆武官的马云飞正在回上海的火车上。他是个英俊潇洒的男人，在火车上邂逅了一个美貌的女子。很快，他就识破了这个

情况紧急，欧阳剑平随即安排高寒用“莫尔斯”密码指法通知了落入敌手的马云飞，然后趁断电之隙成功逃脱。正当他们为此庆幸之际，又传来了不好消息——李智博一到上海即落入了日特的手中。他被秘密关押在一条日本商船“野川丸”上。他随身携带着“爱格玛”密码机的部件。面对这种情况，欧阳剑平觉得只能靠另一个人才能将李营救出来。此人就是原南京卫戍司令部副官何坚，在江湖上人称“百变神偷”。于是，他们通过关系，先将何坚从监狱里捞出来，然后便展开了对李智博以及密码机的营救。酒井招来了助手，隐藏在南京的女间谍竹内云子。命令她通过色相引诱南京政府的高层人员，搜集重要军事情报。而竹内云子已经瞄准的目标，则是汪精卫的机要秘书黄浚和他的儿子。当夜，马云飞和何坚从黄浦江潜游上了“野川丸”，成功地将秘密押在底舱的李智博营救出来。但在

虽然何坚和李智博脱险了，但马云飞还是落到了酒井手里。就在酒井恼羞成怒，决定处死马云飞之时，何坚从水底解开了马云飞的绳索。至此，五号特工组的成员全部到位。他们历经沿途艰险来到上海，住在法租界。他们有着体面的社会身份。当时的政治形势是国共实行了第二次合作，因此，这个组织的宗旨是一切为了抗日，没有任何党派门户之见。这样，他们以后不仅要和共产党人打交道，也得和“军统”有联系。他们的对手是日军上海宪兵司令部的特高课和汪伪政权的“76号”特工总部。再说竹内云子返回南京之后，便抓紧对黄家父子的进攻。她化名廖雅权，在国防部招待所打工。一天，她被黄的儿子黄晟纠缠，被父亲黄浚发觉。黄浚深知这个女人的来路，希望儿子断绝与她的来往。但儿子却不肯，为此父子俩发生了冲突。上海的战争阴云越发浓郁了。蒋介石下令封锁长江江阴

他们赶赴南京报告，可是却苦于无门，以至延误了战机。最后，还是通过马云飞用飞镖将情报“投递”到了蒋介石的行宫。可是，情报已经来迟了，长江上的日本舰船全部逃离，不久，凇沪会战爆发。这件事使欧阳剑平意识到，南京政府的高层出了问题。与此同时，马云飞在招待所已经注意上了女招待廖雅权，他觉得这个姑娘经常拿着一顶紫色礼帽很不合时宜。马云飞暗自把这个女招待和自己追踪三年的女间谍竹内云子联系起来，但一时又没有证据。此时，竹内云子也意识到这个陌生客人的危险，她动了杀机。很快，戴笠派老于找到了他们，希望“收编”，但他们婉言谢绝了。几天后，蒋介石决定到上海前线督战，又险些遭到日军飞机的谋杀。这个情报还是黄浚传递给竹内云子的！

相继两次的泄密都不出二十四小时，这表明在国民政府的高层隐藏着奸细。五号特工组调来了参加军事会议的档案，很快，他们注意到黄浚有可疑之处，便秘密跟踪。几天后，廖雅权和日本大使在玄武湖接头，不一会，黄浚也来了。这个情况被秘密跟踪的欧阳和马云飞拍下了。可是，一个意外的情况却使暗中监视的马云飞暴露了！当夜，一个杀手翻进了马云飞的房间，对他连开三枪！凶杀案立即引起了轰动，竹内云子也松了一口气。可是她却不知道，这个现场是假的，她的阴谋早在五号特工组的预料之中。为了掌握进一步的证据，欧阳剑平故意让戴笠放出“明天委员长要去中央大学演讲”的假情报，以诱捕竹内云子上当。同时，他们在日本大使馆的舞会上，何坚调换了黄浚交换情报的那顶紫色礼帽。证据确凿，三个地点同时展开了对竹内云子、黄浚、黄晟的抓捕行动！但是，凇沪会战

酒井现在的身份是上海日军宪兵司令部的特高课课长。她上任的第一件事，就是带领一个行动小组潜伏南京，营救即将被判死刑的竹内云子越狱。这时，欧阳剑平等人也因为出任军事法庭的证人到达了南京。在火车站，欧阳似乎看到了酒井的身影，尽管后者已经化装成一个村妇。欧阳意识到酒井此行的诡秘，可能与竹内云子的审判有关，便及时通知了老于。但是，他们还是晚了一步！酒井买通了监狱内部的看守，经过一场激战，还是将竹内云子营救出来。这件事让五号特工组愤怒不已，可是，因为这次的行动，他们已经暴露了，如果不继续追踪竹内云子，他们随时都有危险。据老于的情报，竹内云子已经转移到了上海，秘密隐居在法租界。于是，通过一个日本友人中西平的关系，他们掌握了竹内云子一个生活习惯，就是这个女人爱喝“圣代牌”咖啡。欧阳剑平决定，对法租界所有的咖

经过曲折侦察，他们还是通过那顶紫色礼帽找到了女特工，在她被转移的前一刻将她击毙。不久，震惊世界的“南京大屠杀”发生了！但是，日军为了掩盖暴行，除严密封锁消息外，还将当时在南京的一批外国记者秘密押送到了上海，实行了软禁。欧阳剑平的旧友、国防部参谋王铁生冒死将这一重要情报送给了中共地下党冯先生，并要求尽快找到一名叫约瑟夫的奥地利记者。王铁生没有来得及说明情况就咽气了。欧阳剑平接受了任务。他们很快了解到，这批记者的关押点是一个郊外的学校，便利用伙夫将写有“装病”的纸条送到了奥地利记者约瑟夫手中。然后，他们在医院里将其营救出来。可是，约瑟夫却一时不能信任他们，持不合作态度。幸亏王铁生的遗物——一支钢笔，解除了疑团。原来王铁生与约瑟夫是好朋友，这支派克钢笔就是约瑟夫所赠。由于约瑟夫提供了证据，日军不得

酒井在教堂截住了马云飞，却没有留心暗中隐藏的何坚。经过一场紧张激烈的枪战，他们终于脱险。但是，约瑟夫还是牺牲了。日军在南京的暴行在全世界暴光，引起了愤怒与谴责。此时，汪精卫已经公开投敌，为了弄清汪精卫投敌真相，马云飞通过中西平了解，但是他们在接头的咖啡馆内突然遇见了酒井的突击检查。情况紧急，于是中西平巧妙地和马云飞换装，以掩护其脱身。可是，当马云飞从后窗跳出时，还是遇见了事先设伏的敌人。眼看马云飞要遭到毒手，就在此时，他身后传来一枪，将敌人击毙。马云飞趁机逃脱。马云飞一夜未归，引起了高寒的误会。两人发生了严重冲突。这天，正是马云飞的生日，居然有人送来了蛋糕。两件事引起了马云飞的猜测，他想到了多年没有来往的父亲。

马云飞等人很快查到了吉川的这个临时藏匿地点，立刻赶赴这座边境小镇。经过一番周折，马云飞等人成功找到了小百合，并顺着小百合的线索，最终找到了吉川。经过一番激战，众人抓住了吉川。然而，就在众人要将吉川押回的时候，酒井带领大批日特赶到，原来，酒井顺藤摸瓜，也找到了这里。众人激战，马云飞掩护吉川和小百合边打边撤。为了保护吉川和小百合，马云飞受伤，但小百合最终还是被酒井打死。悲愤的吉川捡起枪，与酒井拼命，最后被击中。马云飞和高寒等人拼死将吉川抢回来，此时的吉川已经奄奄一息，临死前，他告诉马云飞，原子弹的资料，就在小百合的纸伞里！吉川死去。马云飞从小百合手上取下纸伞，看到了里面的资料。此时，酒井等人拼命围攻，最后老于带着大部队赶到，终于将马云飞等人救下，击退了酒井等日特。至此，五特顺利完成任务，不辱使命

马云飞正在酒吧放浪形骸，正巧高寒亲自下厨打电话让他回去，马云飞何坚只好离开酒吧。回家路上，两人被哨卡拦截。询问才得知，重庆周边县城--万县，正成为日军细菌武器的投放区，万县成为瘟疫疫区，万县百姓沦落成为疫区灾民。为了防止疫情蔓延，国军只好沿途设哨卡，阻碍灾民进入重庆。两人目睹了灾民的惨状，感触颇深。回到住所，高寒在马云飞身上发现一根长发，正欲兴师问罪，这时老于拜访五特，希望五特能帮助军统抓捕一名叫桥本三多的日军细菌专家。此人正是万县疫情的始作俑者！但是马云飞对此事毫无兴趣，打发老于离开。老于向戴笠汇报，戴笠却成竹在胸，认为五特一定会接下任务。不出戴笠所料，欧阳的一通电话说服了马云飞，五特决定接受任务--秘密抓捕桥本三多。桥本正在对马路大进行人体实验，由于马路大反抗，失手将实验病毒注入桥本的助

五特与交通员见面，得知桥本喜欢去一家炙酒屋消遣，五特计划在炙酒屋动手抓捕他。对圈街时发生的神秘人枪战，中村推测极有可能是五号特工组已经潜入夏家梁，想对基地以及桥本下手，命令渡边对桥本严加看护。桥本给二丫注射病毒后，打算去炙酒屋消遣，中村却以桥本的安全收到威胁为由将桥本软禁起来，不许他踏出基地半步，桥本大怒却也无可奈何。桥本趁看守不备逃出基地，来到炙酒屋。没想到他的消遣方式竟然是扮成艺伎的模样，在炙酒屋中给客人端茶倒水！桥本装扮成艺伎化名千代子小姐，正在招待客人，五特也按计划行事来到炙酒屋，准备抓捕桥本。五特在炙酒屋内始终找不到桥本的身影，马云飞向一名女招待打听，却被告知如果想找到桥本先生就得先找到千代子小姐。马云飞不解其中的奥妙，来到千代子(桥本)的房间，在和千代子一番明争暗斗后依然没有得到

回到基地，中村狠狠的教训了桥本一顿，为此两人大吵一架。中村制止了渡边对高寒的严刑逼供。但是中村威胁要给高寒注射病毒，把她也变成马路大！何坚内心自责，冲动的要去营救高寒，被马云飞拦下来，最后还是李智博想到利用滤水车潜入基地。马云飞何坚劫持了给基地送水的滤水车，冒充工作人员顺利进入基地。在基地内部，马云飞打探到关押高寒的囚室位置，两人顺利救出高寒。三人正准备离开，高寒却提议利用这个机会，想办法混入桥本的实验室，将桥本一起抓走。马云飞何坚冒充实验室工作人员，押送高寒进入实验室，三人顺利骗过门口的守卫，混入实验楼内部，将毫无防备的桥本打昏。三人将昏迷的桥本放在运尸车上，计划把桥本伪装成尸体带出实验楼。由于看守没有仔细的检查，桥本被顺利的运出大楼。三人来到门口正准备上车离开，这时渡边发现高寒失踪，急忙

情急之下高寒打昏马云飞，主动暴露自己吸引日军的注意，趁机何坚带马云飞逃出基地。高寒再次被抓，中村逼问五特的下落，使用电刑依然不能让高寒开口，最后中村竟打算让渡边侮辱高寒！就在这时桥本闯入刑讯室，强要高寒做他的马路大，如果不从桥本就用自己的身体做病毒实验。鉴于桥本的疯狂举动，中村被迫同意将高寒交给桥本处理。桥本给高寒注射了病毒，眼看高寒的各项指标都很符合他的要求，认为他研制的病毒即将成功，桥本十分兴奋！可是很快高寒就由于并发症死去。桥本失望，为了能够再次成功，竟然给自己注射了病毒。而中村却还想继续利用高寒的尸体，引诱五特上钩。马云飞焦急万分，让何坚去打探高寒的下落。在交通员的帮助下，何坚得知高寒已死，而且被鬼子暴尸示众！悲愤交加的何坚不顾一切想抢回高寒的尸体，却差点被鬼子活捉。在交通员的帮助下

中村恼怒，却发现暴雨冲刷下的高寒竟然复活了！中村急忙将高寒送回基地抢救。得知高寒复活，桥本十分的兴奋，让手下对高寒严加保护，甚至自己病重的身体，桥本也绝舍不得使用一点高寒的血清来救治。桥本加紧了对高寒的实验。五特消沉，老于说服了五特继续完成任务，提出假扮马路大混入基地的计划。祭奠高寒之后，马云飞何坚老于三人扮成流浪乞丐，被汉奸招入基地。三人进入基地，正碰上中村检查新进的马路大，眼看三人就要暴露，这时桥本以急需马路大为由强行的将三人带走。三人本以为混过了检查，却没想到桥本立刻将三人逮捕，原来桥本早就认出了马云飞，之所以带走他们是因为他们身体健康强壮，是上好的马路大，正好为他的新病毒做实验，如果让中村带走就太可惜。高寒身体刚刚有了好转，中村再次提审高寒，桥本再次闯入刑讯室要抢回高寒，中村情急之下

中村发现军火库被盗，意识到五特潜入了基地，急忙带领大批日军搜查，三人安放的炸弹很快就会暴露！更糟糕的是五特无法救出高寒，而炸弹的位置离高寒的房间很近，爆炸一定会伤到高寒。完成任务还是解救高寒成了两难的抉择，最后马云飞毅然选择了完成任务，按下了引爆的按钮。剧烈的爆炸把高寒和二丫埋在废墟之中。桥本不顾中村渡边的劝阻，拼命的想把高寒从废墟中挖出来。马云飞等人趁乱混入实验室，却没发现桥本的身影，马云飞分析桥本一定在关押高寒的房间。桥本不顾一切的挖掘，终于挖出废墟下昏迷的高寒和二丫，这时马云飞等人赶到，干掉看守的日军，救出了高寒！众人准备动身撤离，桥本非但没有反抗，竟然很配合的跟着五特离开。李智博在外围用狙击枪支援，五特驾驶卡车冲出基地，恼怒的中村带人拼命的追赶。

马云飞等人利用齐冠雄混进了机场，并很快截获了一架敌机。就在药品装卸完毕时，机场顿时警报四起，敌人的追兵也纷纷赶来。齐冠雄趁机逃脱，被马云飞击毙，但他本人也负伤，落下了即将起飞的飞机。经过一场激战，马云飞还是被战友拉上了飞机，然后，他们将药品空投到了皖南新四军的营地。几个月后，军统人员老于再次来到了上海。他此行的目的，是希望五号特工组替他办一件大事，就是要盗取日军第九师团的第二次长沙会战作战计划。因为，师团长渡边将军要来上海养病，这是一个机会。渡边很快就来了，随从还有一个森村副官。装有作战计划的公文包被此人用手铐铐在手上，要得到几乎是不可能。五号特工组一开始也不想插手这件事，可是老于却披露了一个重要情报——日军要在会战中使用细菌武器！这样一来，他们就不能不过问了！

众人发现桥本逃走，急忙追赶，终于抓到了桥本，救回了高寒，可是高寒的病情却突然加重，桥本意识到高寒可能濒死，撑不到重庆，提议带高寒回基地治病。五特经过一番思考，决定冒险同意桥本的意见，回基地救高寒。五特设计偷盗救护车，快速赶到基地。五特威逼桥本合作，众人混入夏家梁基地，顺利的进入实验室寻找治疗血清。五特顺利找到药物，将高寒救活。众人来到接应地点，竟然再次被中村包围!眼看五特要全军覆没，危机之际，桥本为了报复中村(中村曾下令处死桥本)，竟用毒针刺死中村，五特趁机干掉所有日军，顺利回到重庆。五特逼迫桥本交出病毒资料，重庆终于研制出对付细菌战的药物，彻底解救了万县的受灾百姓。老于奉命来取桥本的技术资料，马云飞把治病资料交给老于，却烧毁了害人的病毒资料。

深夜，一个男子被一群黑衣人追杀。男子中枪，逃到五号别墅，喊出高寒的名字后，昏倒。五特和黑衣人激战，击退黑衣人后，带昏迷男子去医院。路上，男子醒来，交给高寒一个发卡，告诉高寒是齐南征给她的，高寒听到齐南征的名字，愣住。突然，一辆车横冲过来，拦住五特的车，又是一群黑衣人。五特和众黑衣人发生激烈枪战。警笛响起，黑衣人见势不妙，撤走。神秘男子死亡，马云飞等人被带到警察局。警察局内，五特亮明身份，局长立刻放他们走。何坚半路下车，说是有事要办。回到五号别墅，高寒独自上楼回屋，从书架上拿出另一个发卡，和齐南征给的发卡正好对上。李智博从验尸官那得到的证据推断，死亡男子是酒井的特务组织所杀。马云飞感觉到高寒有事情瞒着他们。何坚在和黑衣人枪战时，捡到一块钨金，拿到黑市询价，被中统特务抓住。戴笠得到钨金，马上去见

酒井假扮欧阳，想从齐南征那得到钨金下落。齐南征识破酒井，拒绝合作。李智博分析出酒井在重庆可能的藏身地点，老于派手下以查户口为名，查到酒井住处。五特和日特发生激烈枪战，但还是晚了一步，酒井已经把齐南征带走。齐南征留下密码，告知高寒钨金线索，但被酒井发现。酒井将计就计，把密码中荣昌修改成武昌。高寒发现密码，众人正要去武昌之际，高喊发现密码被改过，真正的地点应该是荣昌。高寒提议去荣昌，马云飞吃醋，认为这只是高寒感情用事，拒绝去荣昌。高寒、何坚和李智博赶去荣昌找密码中提到的凯恩神父。酒井先五特一步抓住凯恩，逼问钨金下落。当酒井得之五特也来找凯恩，就设计干掉五特。高寒等人赶到凯恩家，却被埋伏的日特包围。幸好马云飞及时赶来，救出众人。五特从日特那得到凯恩被关押的在北郊农村，众人赶去北郊救凯恩。

五特找到北郊农村的一间农舍，和日特一番激战，终于救出凯恩。五特从凯恩那得之钨金地图藏在海州会馆的一本佛经中。高寒救齐南征心切，一个人独自前往海州。五特发现后，也立刻赶往海州。酒井已经带着齐南征来到海州会馆，拜见目前住在会馆的日本黑龙会藤原半藏。酒井请求藤原协助一起寻找钨金。藤原表示没有兴趣。马云飞、何坚夜探海州会馆，与藤原手下忍者秋山，狂四郎和牙神交手，马云飞中飞镖，幸好高寒正好在会馆外观察，开枪救了马云飞和何坚。马云飞回到会馆，发现伤口中毒，情况十分危险。高寒在会馆外意外得到神秘人给的解药，回客栈救马云飞。马云飞得救，五特商量如何拿到佛经。李智博决定利用藤原喜欢古董这一特点，投石问路。李智博和何坚假扮古董商，拜访藤原。藤原看出李智博不是一般人，邀请李智博和自己一起去佛堂拜佛。拜佛时，李智博

何坚想趁机偷出佛经，却一直被秋山监视，没有机会下手。藤原给李智博看自己收藏，提到自己只有半只虎符的遗憾。李智博说知道另一半虎符在自己认识的一个沙少爷手里。藤原惊喜，希望能得到虎符。李智博答应引荐。李智博告诉五特，可以利用另一半虎符和藤原换佛经，但是虎符在蒋夫人宋美龄手里。五特给老于打电话，希望戴笠能说服委员长，从夫人手里借到虎符。然而委员长不敢和夫人开口借虎符，却默许五特从夫人那里偷到虎符。何坚让高寒陪自己去偷虎符。高寒不同意，她要留在海州救齐南征。马云飞说服高寒，并答应一定会帮高寒救出齐南征。高寒、何坚来到重庆，扮成按摩师来到蒋府偷虎符。进入蒋府，蒋夫人的管家周姨对高寒何坚进行严密的盘问。何坚借口上厕所，来到蒋夫人卧室，找到保险柜，刚要开，蒋夫人却回来了。何坚只好终止行动，悄悄溜出蒋夫人房

幸好周姨来请蒋夫人洗浴，才给何坚解了围。何坚给了高寒一颗睡觉的药丸，让高寒务必给蒋夫人服下，这样可以有足够的时间打开保险柜。高寒给蒋夫人按摩，趁机把药丸加入夫人的酒杯中。然后劝夫人喝点红酒，有助于缓解疲劳。蒋夫人刚要喝，想起现在吃中药，不能喝红酒。高寒非常失望，只好再想别的办法拖延时间。蒋夫人沐浴完毕，要起身回卧室，高寒以给夫人进行足底按摩为由，又成功地拖延了一段时间。何坚经过一个多小时的努力，终于打开保险柜，拿到虎符。何坚刚要溜出夫人卧室，夫人已经回来。何坚只好藏到夫人的衣橱中。蒋夫人来到衣橱拿旗袍。何坚藏在衣橱内，拉着衣橱们，蒋夫人怎么都打不开衣橱门。正在这时，委员长赶到，告诉夫人司徒大使和夫人在等她，把夫人支走。海州这边，马云飞假扮沙少爷，拜访藤原。藤原希望沙少爷把虎符卖给自己。马云飞

酒井告诉藤原，厕所浓烟肯定是办成古董商的二人所谓，他们真正的身份是特工，为钨金而来。酒井从藤原那得之五特来是为了贝叶佛经。酒井怀疑佛经与钨金有关，仔细检查贝叶佛经，却什么也没发现。半夜，马云飞去会馆救齐南征。但酒井早就料到五特会来，安排好日特假扮齐南征。马云飞被抓。酒井在给马云飞的酒里下春药，想通过色诱从马云飞那得到军统的情报。马云飞在馒头中发现字条，告诉他酒里有毒。酒井以为马云飞已经中毒，色诱马云飞，却被马云飞打晕。马云飞找到齐南征，两人跳墙逃走时被日特发现，发生激战，齐南征中枪。马云飞带齐南征逃到山上，被日特包围。眼看就要被日特抓住，高寒等三人及时赶到，救出马云飞和齐南征。酒井下令不要再追，原来酒井另有安排，趁五特不在时，在五特的客栈中装了窃听器。齐南征身受重伤，马云飞给齐南征取出子弹。

马云飞立即将这个情况通报了欧阳剑平。他得知，上海的酒井正往芜湖赶来。要是这样，一切都被动了。欧阳剑平当机立断，要求马云飞想办法在半路上拦住酒井，以争取营救时间。酒井星夜向芜湖进发。当她的车行驶到一座大桥时，突然被马云飞当道拦截了。酒井如获至宝，立即下令将马云飞抓捕，而马云飞却机智的摆脱了酒井，并将她的汽车截走了，酒井知道自己上当了，但后悔已迟。关押在芜湖宪兵队里的何坚与高寒，以为马云飞没有办法，就决定自己解决。何坚干掉了哨兵，正准备与高寒溜走，但是周围的日军全都举起了枪，他们还是束手就擒了。敌人识破了何坚的身份，准备枪决，紧急关头，“酒井”赶到了——原来是化装的欧阳剑平。她顺利骗过了敌人，将何坚、高寒带走。不久，震惊中外的“皖南事变”爆发。延安向皖南派遣的特派员被捕，冯先生指示欧阳剑平等人营

藤原救火时，突然想起虎符，立刻赶回房间，发现虎符被盗。齐南征找到地图，发现藏钨金的密室入口。众人来到会馆，找到入口，正要进入，突然秋山和狂四郎出现，和五特打了起来。就在五特明显敌不过忍者时，狂四郎和秋山突然中弹身亡。开枪的是藤原家的杂役。原来这个人就是齐南征的老管家老吴，为了保护钨金，毁了容，在会馆做了杂役。众人刚要进入密室，藤原突然出现，挟持高寒，要五特说出密室门密码。齐南征为救高寒牺牲。藤原也死在马云飞的飞镖下。众人找到密室门，却没有密码。老吴告诉大家齐南征曾说过这个密码和他最爱的女人有关系。高寒猜到密码是她和齐南征订婚的日子。高寒输入密码，打开密室门，找到钨金。酒井带领日特出现，包围五特。酒井告诉五特，这一切都是她的安排，就是引五特帮助她找到钨金。酒井押着五特和钨金，驾车出海州。酒井正

1941年，中国的抗日战争进入到艰苦卓绝的第四个年头，面对日军强大的空中优势，国军节节败退，损失惨重。同年8月，在美国退役飞行员陈纳德将军的帮助下，国民政府成立了"中国空军美国志愿大队"，即"飞虎队"。在此后数年中，直至抗战胜利，在陈纳德将军的带领下，技艺高超的"飞虎队"队员给予日军空军沉重的打击。而陈纳德将军，也成为日方间谍的头号暗杀对象。五号特工组乘飞机返回重庆。飞机刚刚抵达机场，随着一声枪响，机场一片混乱，原来，飞虎队队长陈纳德的专机抵达重庆，参加一个演讲。但刚一下飞机，便遇到暗杀，陈纳德的副官当场死亡，杀手芥川逃走。为保护陈纳德的安全，飞机再次起飞，离开重庆，临时取消了这次活动。戴笠和老于亲自找到五号特工组，希望他们帮忙，调查此次刺杀陈纳德事件。五号特工组开始了一系列的调查，高寒和李

很快，五特几人抓捕了王树森，却没想到，这个王树森，是余万成五十七师的老部下，为给五十七师翻案，来到机场，想通过陈纳德到重庆，记者云集的机会，为五十七师翻案。王树森排除嫌疑，调查陈纳德被刺案走了一个弯路。五特退回原点，继续排查，通过分析陈纳德抵达时记者拍摄的纪录片，几人确定了杀手第二狙击地点，机场附近的水塔，原来，日特有两处狙击地点，是双保险。五特立刻动身前往机场，不成想在水塔遇到前来清理现场的日特前田。五特识破了前田的身份，但打斗中，被狡猾的前田逃走。五特在水塔现场找到了一枚百合花花瓣，五特分析，这百合花花瓣，很可能是杀手留下来的，于是马云飞和高寒来到花店调查，并且查出，这种百合花，与重庆附近的教堂有关，几人推断出，日特的藏匿地点，很可能在教堂。在军统的配合下，五特等人开始搜索重庆附近的教堂

欧阳剑平亲手杀掉了未婚夫刘涛，自己也受到了打击。之后，他们安葬了冯先生。不久，“珍珠港事件”爆发，美国参战，战争的格局已经改变了。翌日，上海的日军开始进入租界领地。为了防止不测，欧阳剑平让大家把一些设备转移到老张那里。可是，途中的马云飞却在街上被酒井盯上了，一直盯到了他们的驻地。酒井暗中让部下包围了别墅，自己便单刀直入找上门去。欧阳剑平沉着应战，巧妙地利用当年在南京和日本大使须摩跳舞的照片来迷惑酒井。一时间酒井弄不清真假，不敢贸然行动。她赶回来电话核实，才知上当。这时，欧阳剑平和马云飞已经通过隔壁波曼大夫家的假面舞会，逃脱了包围。珍珠港遭袭之后，为保这一箭之仇，美军制订了“轰炸东京”的计划。但远程轰炸机飞行半径过长，完成任务后不可能返回“大黄蜂号”航母，只能在中国浙江的衢洲机场降落。马丁上校

此时，酒井已经化装成机场清洁人员，将武器藏在机场。同时，芥川假扮成记者，也进入机场，成功拿到武器，就等陈纳德的飞机降落了。而由于江油机场大雾，陈纳德的飞机只能在重庆降落。几分钟后，记者接到指令，陈纳德的飞机降落，众人去迎接。陈纳德下了飞机，芥川冲上前去，向陈纳德开枪，没想到，陈纳德倒地后，拔出手枪，击中了芥川，众警卫将芥川击毙。原来，这个陈纳德是马云飞假扮的，就是为了诱使杀手出来。成功解决杀手后，马云飞立刻通知陈纳德专机，可以降落了。这一切，都被远处埋伏的酒井看到了。这是酒井的计中计，甩出芥川，她自己是第二梯队。酒井擦干眼泪，解决掉机场的警卫后，窃取了一辆汽车，就在陈纳德飞机降落时，驾驶着汽车，向正在降落的飞机撞去。马云飞及时发现，驾驶一辆摩托车追赶吉普，终于跳上吉普，然而，打斗中，酒井将马

幸亏马云飞和何坚及时出现，才使高寒没有遭到毒手。马云飞杀死了刺客，但是罗西已经身亡。酒井一行也似乎人间蒸发了，不知去向。情况越发紧急。谁是23号？酒井藏身何处？终于，他们找到了突破口，原来，奸细23号是国民党军中校吴子玉。他是马丁的翻译，也是欧阳剑平过去的同事。此时的酒井已有了新的安排，她化装成孕妇随吴子玉已经潜入到机场内部。又让吴子玉作为诱饵去吸引五号特工组。吴子玉在暴露后咬毒自杀。在第一套行动方案破产后，她开始独立执行第二套方案，那就是炸掉机场塔楼，使指挥中心瘫痪，美军的飞机无法降落。她又化装成卫生兵混进了塔楼，将定时炸弹安装好，然后抽身离开。千钧一发之际，欧阳剑平等人赶到，又遭到酒井的狙击，李智博受伤，但他还是镇静地指挥欧阳剑平将炸弹排除了。隐藏在机场附近的日特与国民政府军展开了激战，

马云飞和博士继续检查，在阁楼发现了一本崔媛媛常看的书，确认，此前崔媛媛来过此处。马云飞找到罗特商议，罗特与马云飞讲了崔媛媛的事情，因为崔媛媛，马云飞等人与陈纳德再次发生冲突。此后不久，陈纳德要出去钓鱼。马云飞等人事先勘察了地点后，同意了。但就在陈纳德钓鱼的时候，还是出事了。陈纳德钓上来的鱼，竟然是一条死鱼，马云飞反应极快，迅速将鱼扔回池塘，就在这时，鱼爆炸了，有惊无险。何坚惊奇地发现，那条死鱼，竟然是今天早上他买来的鱼，回到住处后，果然，买来的鱼少了一条!几人马上开始调查，整个下午，只有崔媛媛离开过住处。同时，博士也检查出来，吊灯上的螺母，也确实是被人做了手脚。所有的矛头都指向了崔媛媛，就在众人审问崔媛媛时，外面那辆神秘汽车再次到来，马云飞与何坚迅速追出去，拦获了那辆汽车。没有想到，车上的，

根据崔媛媛的证词，五特开始调查罗特，果然，罗特有重大嫌疑。马云飞设计，将罗特骗出住处，李智博等人开始了对罗特房间的检查，在罗特的房间内，发现了一种治疗心脏病的药物空瓶，博士记得在罗特刚刚进入住处时，这两只瓶子还是满的，也就是说，罗特在几天内，吃完了三个月的药物，这显然不合逻辑。很快，众人又在罗特的子弹盒里发现了一颗奇怪的子弹，拔出弹头后，发现里面没有火药，弹壳里面的药品，与那些药品，经过巧妙的合成，可以和成为炸药!真相大白了，罗特就是内奸。但为了不打草惊蛇，马云飞并没有马上点破罗特。第二天，就是陈纳德的演讲时间。当晚，罗特在陈纳德汽车的刹车上做了手脚。第二天一早，众人如期出发。马云飞在车上，点破了罗特，果然，这一切都是罗特干的。罗特告诉马云飞，虽然你发现了我，但一切都晚了，陈纳德的汽车已经做